UBUNTUは、IFA（金融商品仲介業）とビジネスマッチング業を大きな柱とし、 資産運用、事業承継、タックスプランニングなど、多岐にわたるお客様の課題を解決します。
IFA（金融商品仲介業）とは、金融商品取引業者（証券会社等）から業務委託を受けた有価証券の売買の媒介（仲介）等を行う行為をいいます。 IFAは、インデペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略称で、証券会社等が扱う金融商品をお客様に仲介しますが、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場でアドバイスを行うことができます。
お客様の多岐にわたる課題の解決のために、各分野の専門家を結集しております。 1社ではどうしても解決できないことがある場合は、その分野に特化したプロフェッショナルをご紹介します。
- 同族内承継
- 従業員承継
- 第三者承継
- 相続税
- 法人税
- 所得税
- 譲渡益税
- IPO
- 著作権
- 不動産トラブル
- 企業法務
- 防犯対策
- 売上アップ
- 健康
Step.1 ヒアリング
お客様ごとに異なる事情に適した提案をするために、当社ではカウンセリングの時間をしっかりとるようにしています。丁寧なヒアリングを通じて、クライアントがどのような成果を希望されているのか、リスク保全はどうしたいのかなどをしっかり把握いたします。
Step.2 現状分析
お客様の資産状況や組み合わせなど、現状の事情を詳しく分析いたします。提出いただいた各種書類をもとに、ヒアリングを深めてまいります。必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話をお伺いいたします。
Step.3 解決策の提示
お客様が抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。当社は、特定企業からの営業政策上の制約を受けることのない立場（独立した立場）にあり、お客様の利益を最優先した提案をいたします。
Step.4 実行
証券会社への諸手続きについては、当社で手配・管理が可能です。急な相場変動にも迅速に対応し、臨機応変にお客様とリレーションいたします。
Step.5 アフターサービス
資産ポートフォリオの見直しなど、アフターサービスとして継続的にお客様のサポートを行います。信頼されるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人として、日常的な管理・運用から不測の事態への対応まで、長期にわたり安心しておまかせください。