お客様の課題は資産運用や税務、法務など多岐にわたります。お客様はその各課題の解決の為に、それぞれの専門家に接触を図らないといけません。
プライベートバンカーはその課題全ての窓口となって、１つに集約することでお客様の負担を軽減させ、かつ迅速に課題を解決していくことで喜ばれております。
その為、プライベートバンカーの資質には金融分野だけでなく、非金融分野の知識も不可欠です。
IFAは、証券会社等が扱う金融商品をお客様に仲介しますが、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場でアドバイスを行うことができます。
そのため、お客様に提供する条件面も良好で、真に顧客本位の業務を行います。
プライベートバンカーはお客様に寄り添い『何でも相談できるパートナー』になります。多岐にわたるお悩みに対応していくためには幅広い見識が必要です。その為、UBUNTUでは、金融機関出身者のみならず、異業種からの採用もヘッドハンティングという形で積極的に行っております。そして、各分野のプロフェッショナル達が自分たちの見識を社内で共有したり、協業することによって『人材の多様性』 と『組織力』を醸成していき、プライベートバンカーとしての資質を備えていきます。結果、コミュニケーション力の高さ、ホスピタリティ力の高さ、金融リテラシーの高さ、ソリューションの幅の広さにつながり、お客様の信頼を得ていると自負しております。
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